今年Computex史上規模最大，十一萬名買主從一百五十二國湧入，比去年成長三成。韓國半導體集團私下拜訪我們電子業大廠，日本十四家機器人巨頭來觀摩。一場展，把台灣推上AI供應鏈的中心。
榮光背後，我想起在展場演講的Intel新任CEO陳立武。他上任說的第一句話：「Tell me bad news first.（先告訴我壞消息）」
Intel過去太賺錢、太驕傲，文化報喜不報憂，錯失手機時代，也錯失AI前半段。陳立武接手時，市值只剩一千多億美元。他上任後要主管先講壞消息：「如果你不告訴我，等客戶來告訴我，你就麻煩大了。」如今市值漲幅逾五倍。
會展期間，大家看到黃仁勳請科技大老吃飯，其實陳立武也低調辦兆元宴，我也在現場：從電腦、半導體到金融、電信業，台灣頂端大老沒有人缺席。這不只是慶功宴，而是墜落的巨人重新站起，也重新布局與台灣供應鏈的關係。
趁熱度還沒散，讓我說幾個沒人想聽的壞消息。
第一個，我們是AI硬體製造的巨人，卻是模型運用的侏儒。Anthropic數據顯示，韓國Claude用量全球前五；台灣只排第十九，與波蘭、巴基斯坦、墨西哥並列。AI資安模型進展之快、威力之強，足以瞬間掃出系統所有漏洞。美國找五十家大企業組成AI資安防護聯盟，日韓都納入，台灣卻不在名單上。
第二個，美國要的，不只是你把製造搬過去。台灣對美出口已連續幾個月超越中國，幾乎全靠AI伺服器。廣達、緯創、緯穎、鴻海陸續赴美設廠，產線一條條移過去，跟科技業西進很像。但供應鏈在哪裡落腳，規則就在哪裡成形；台商不能只換地製造，必須趁早卡進去，成為共創者。我們的主權基金應盡早成立，從源頭發力。
我在展場問幾家AI業者，個個樂觀：下半年成長五○％，未來五年看不到天花板。但巴菲特說，大家都在慶祝的時候，你就要小心。
AI時代，對手虎視眈眈，企業不能只貼近客戶或應付關稅，更該想怎麼坐上規則制定的桌子。硬體巨人若長不出模型的腦，再大的供應鏈榮光，也只是別人宴席桌上的一道菜。
