全方位高效率專業服務 連科技業CEO都按讚
傍晚四點，中國信託銀行城東分行早已拉下大門，但財富管理部門依然人聲鼎沸，「逢五、十等大日子，附近公司行號比較忙，一定要配合客戶的時間」，如同已經忙碌大半天，中國信託銀行北三區域副總許庭毓依舊展現熱情，分享一直以來秉持的服務信念，「要能確保向客戶提出的計畫是可執行且可量化，並且因應市場環境變化做即時調整」，因此位處素有「臺北華爾街」之稱的高度競爭地帶，還能夠廣獲中小企業、上市櫃公司企業主青睞，獨樹一格的專家團隊服務以及讓人放心的信任感，絕對都是勝出關鍵。
備妥各種解決方案 用專業贏得信任
「一般銀行服務沒有團隊在後面作為支援，我們除了有內部專家團隊，更有會計師、律師等外部專家」，於是當客戶突然提出疑慮需求，絕對不會讓客戶久候，立即就能做出回應，畢竟中國信託銀行專家團隊已成立十幾年，累積豐富經驗值，客戶只要一通電話聯繫窗口，就能依據保險、投資、傳承等不同議題，告知最專業又最全面的資訊，例如曾經有位上市科技公司執行長，計畫將畢生打拚資產傳承給二代，同時希望個人退休後金流無虞，然而百忙中僅有假日十分鐘可以舉行線上會議，北三區域團隊便排除萬難，先在內部舉行會前會，備妥各種解決方案，接著在會議上直接簡報重點，「結果尊重專業的客戶非常滿意，佩服我們能夠化繁為簡的服務效率，成功獲取信賴。」
系統化梳理需求 契合短中長期利益
除了建立信任感，中國信託銀行的數位化與創新金融服務，更在業界領先群倫，能將提升客戶體驗與感受，擺在鞏固核心競爭力的首要位置，像是累積專利數領先其他民營金融機構，當中就包括獨家研發的理財健診系統，能夠透過系統數據化去梳理理財需求，還有線上財富傳承試算與退休試算，讓客戶不必臨櫃也能替自己預做規劃，「同時北三區域團隊在使用這些系統工具，提供客戶專業諮詢服務時，不僅會告知最佳情況，也會說明最差情境」，從而協助定期檢視是否達成理財目標，或者是否應該因應當前投資市場變化調整策略，因為唯有全方位解讀，才能契合客戶的短中長期利益，及早且及時完善個人、公司與家族的全資產配置。
