強化企業統籌治理能力 傳承意志更能貫徹執行
不單是業務能力或創新能力，領導能力的強化與傳承，同樣有助於企業主避免承擔不必要的風險，順利實現企業、家族與財富的永續發展，因此張志斌副總帶領的中國信託銀行北一區域團隊，即使服務範圍橫跨臺北、新北、宜蘭、花蓮四縣市，長期往來的高資產客戶樣態輪廓，有著傳統、科技、設計、觀光與服務業等多元差異，甚至企業客戶也位處萌芽期、成長期、成熟期或轉型期等不同階段，面臨各自的痛點與需求，依舊不怕繁瑣提供全方位專業指引，期盼協助建立統籌與治理能力，加速完善接班架構、股權分配以及財富傳承等布局規劃。
專家團隊強力支援 盤點資產控管風險
「企業的經營傳承，牽涉人與錢兩大環節」，如同中國信託銀行致力提供便利又溫暖的金融體驗，北一區域團隊自傲擁有理財、保險、信託等專家組成的堅強團隊，陪伴客戶按部就班完成傳承布局，加上具備單一窗口的整合優勢，藉由先盤點境內外全資產、評估各種可能性風險，再擬定因應的解決方案與執行順序，確保追求財富傳承極大化與損耗糾紛極小化的過程，得以從容不迫處置合宜，例如有位創立流行飾品設計與製造公司的企業主客戶，西進大陸發展已逾二十年，今年準備退休並回臺灣設立公司交棒給二代，北一區域團隊掌握資產全貌與配置方向之後，隨即依據企業經營、股權移轉、資金回臺等需求，偕同第三方提供稅務諮詢、比例規劃以及預留稅源等多項超前部署建議，增強信心貫徹傳承意志。
傳承策略與時俱進 創造多方共好局面
當然為了走向永續經營的理想願景，企業傳承規劃永遠不會有足夠的一天，容易隨著內外形勢變遷，衍生出新的挑戰、問題或需求，「所以我們非常重視每一次訪視客戶的機會，專家團隊快速統整可運用資源，提供架構或工具去預做下一步決策」，像是北一區域團隊針對同一位企業主客戶，還會協助在階段性與連貫性的傳承計畫執行過程中，判斷融資轉介、員工福利信託屬於「必要」，股權傳承或IPO屬於「需要」，盈餘投資管理跟企業不動產投資則是「想要」，因為決定了輕重緩急順序，才有助於凝聚向心力、鞏固領導力，進而締造企業與家族的多方共好局面，「這是中國信託銀行最珍視的價值所在！」
